Les questions réutilisables

Vous posez les mêmes questions dans plusieurs prestations. Un modèle de champ vous évite de les retaper.

Deux sortes, et elles ne se comportent pas pareil. C’est la seule chose à retenir de cette page.

Les modèles de formulaire

Ce sont des questions prêtes à insérer dans un formulaire. Vous en choisissez une dans le constructeur, et elle est recopiée dans votre prestation.

Recopiée, donc : la retoucher ensuite ne modifie que cette prestation-là. Et modifier le modèle ne change rien à ce qui a déjà été inséré, ni à plus forte raison à un brief déjà envoyé.

Pour en créer un, le chemin le plus rapide n’est pas la page des modèles : c’est le bouton « enregistrer comme modèle » sur une question que vous venez de construire. Vous la faites une fois bien, dans une vraie prestation, et vous la gardez.

Les colonnes de fiche client

Ce sont les informations que vous gardez sur vos clients, pas dans un formulaire : un numéro de SIRET, un compte Instagram, une note interne.

Celles-là sont lues en direct. En ajouter une la fait apparaître immédiatement sur toutes vos fiches clients, y compris celles créées l’an dernier.

C’est exactement l’inverse des modèles de formulaire, et c’est voulu : un formulaire déjà envoyé ne doit jamais changer, une fiche client doit toujours être à jour.

Ce dont vous héritez au démarrage

Selon le métier coché à la configuration, votre studio arrive avec des modèles déjà écrits. Ce sont de vraies lignes, pas des exemples verrouillés : modifiez-les, renommez-les, supprimez-les.

Quand en créer un

Quand vous avez écrit la même question une troisième fois. Avant, ce n’est pas encore une habitude, c’est une coïncidence.