La fiche client

Une fiche client rassemble ce que vous savez d’une personne : ses coordonnées, ce que vous avez décidé de garder en plus, et toutes les commandes passées pour elle.

Créer un client

Trois chemins, et le troisième est le plus fréquent.

1. Depuis « Clients », à la main.
2. Depuis une commande, à la volée, au moment où vous l’ouvrez.
3. Toute seule, quand un client commande depuis votre page publique ou remplit un brief.

Ce dernier cas est le plus courant en pratique : les coordonnées demandées dans le formulaire alimentent la fiche sans que vous ayez rien à recopier.

La fiche se met à jour à chaque brief

Quand un client répond à un formulaire, ce qu’il indique met la fiche à jour. Un numéro de téléphone qui a changé depuis l’an dernier est corrigé sans que personne y pense.

L’historique

La page d’un client porte sa liste de commandes. C’est ce qu’on regarde avant de rappeler quelqu’un : combien de missions, quand, et où elles en sont.

Chaque commande porte aussi son rang pour ce client, « la 3ᵉ commande ». Utile pour savoir en un coup d’œil si vous parlez à un habitué ou à quelqu’un de nouveau.

Supprimer un client

Les commandes passées pour lui ne disparaissent pas. Une commande porte ses propres réponses et ses propres fichiers ; elle reste lisible.

Une limite selon la formule

L’annuaire des clients, comme les colonnes personnalisées, dépend de votre formule. Le détail est sur la page « Formules et limites ».