Les colonnes de la fiche client

Les coordonnées de base sont les mêmes pour tout le monde. Ce que vous gardez en plus dépend entièrement de votre métier : un numéro de SIRET, un compte Instagram, une taille de véhicule, un identifiant d’hébergeur, une préférence de livraison.

Ces informations sont des colonnes que vous définissez vous-même, et elles s’appliquent à toutes vos fiches clients.

En ajouter une

Depuis « Mes champs », créez un champ réutilisable dont la portée est champ de fiche client. Vous choisissez son type comme pour n’importe quelle question : texte, nombre, date, liste, case à cocher.

Elles s’appliquent tout de suite, partout

C’est le point important, et c’est l’inverse des questions de formulaire.

Une colonne ajoutée aujourd’hui apparaît immédiatement sur toutes vos fiches, y compris celles créées l’an dernier. Elles sont vides, évidemment, mais elles sont là et vous pouvez les remplir.

De même, renommer une colonne la renomme partout, et en supprimer une la retire de toutes les fiches.

Rappel du contraste, parce que c’est la seule confusion possible entre les deux sortes de modèles :

	Comportement
Question de formulaire	Copiée à l’insertion. Modifier le modèle ne touche rien de ce qui existe déjà.
Colonne de fiche client	Lue en direct. Modifier le modèle change toutes les fiches d’un coup.

Ce n’est pas une incohérence : un formulaire déjà envoyé ne doit jamais changer sous les yeux du client, une fiche client doit toujours refléter ce que vous savez aujourd’hui.

Ce qu’il vaut mieux ne pas y mettre

Ce qui appartient à une mission plutôt qu’à une personne. La couleur choisie, la date de pose, le budget : cela change à chaque commande, donc cela va dans le formulaire, pas dans la fiche.

La question à se poser : « est-ce que ce sera encore vrai dans deux ans ? » Si oui, c’est une colonne de fiche. Sinon, c’est une question de formulaire.